被大章鱼吞下去的杰克船长进入了戴维·琼斯控制的“死界”——世界的尽头。为了拯救杰克，威尔·特纳、伊丽莎白和女巫等一行人也来到了“死界”，找到杰克，他们一行人解开迷咒，逃出了世界尽头。

真夏一行人受邀前往雪之王国「香蒂娅」参加新任女王的加冕仪式，却在仪式中途遭到来路不明的怪物袭击，整个王国陷入冰冻。为了拯救冰封的王国，以及劳拉重要的朋友，他们将和Heart Catch光之美少女！的一行人一起，挺身而出！

经历了许多风波的香菇镇，终于迎来了一段安宁祥和的时光。纳诺、淇淇、维加三人驾着崭新的飞船，准备离开香菇镇，去探索浩瀚未知的宇宙。在宇宙中漫无目的飞行的飞船，在纳诺、淇淇、维加的商讨下，决定飞去工具星系，寻找淇淇的爸爸妈妈。但在这之前，他们遇上了黑洞。黑洞挡住了纳诺一行的飞行，声称要将他们吞掉，像吞掉胡萝卜岛那样。纳诺一行勇敢前行，与黑洞斗智斗勇，终于摆脱了黑洞的阻挠。纳诺、淇淇、维加经历了许多困难，终于找到了淇淇爸爸，并来到了秘密基地。在这里，淇淇也见到了自己的妈妈。大家齐心协力，终于将钢铁巨钉打败了，钢

星猫一行人历经艰辛终于集合了十二个同伴，把黑魔王的手下一一打败，来到了黑魔王的地下迷宫城。就在星猫嘲笑黑魔王一定已经技穷的时候，迷宫城开始移动。众人在不断的移动中被分隔开来。十二勇士和星猫各自在隔间中发现心中最恐惧或最想逃避的事物。原来，整座迷宫就是一只操纵心中恐惧的大怪物。