1934年10月，中央红军第五次反围剿失败，为摆脱国民党军队的包围追击，被迫实行战略性转移，撤出中央苏区。在转移的途中，面对着地上几十万敌军的围追堵截和天上敌机的狂轰滥炸，英勇的红军一次次从血路中杀出，在湖南汝城县沙洲村，3名女红军借宿徐解秀老人家中，临走时，把自己仅有的一床被子剪下一半给老人留下了。

该剧讲述了留学归来的音乐才子郝山水落到赣南深山土匪窝后，和女土匪头子“一丈青”展开的一段从对抗冲突到至亲至爱的故事。

中央红军突破蒋介石布下的三道封锁线，即将进入广西，桂军组织民团布防全州县。陆云儿和凤山受命化装入城侦察敌情，两人历尽千辛万苦，越过敌人封锁线接应红军将士，帮助中央红军扭转局势，取得最后的胜利。

1934年秋，因“左”倾冒险主义的错误，第五次反“围剿”失败，党中央和红军主力被迫撤离。在保卫苏区战斗中负重伤的陈毅临危受命，协助中央分局书记项英就地抗击，迷惑敌人，掩护主力实行战略转移。项英为坚决执行中革军委的命令，没有采纳陈毅提出的改变组织方式和斗争方式，后陷入绝境，不得不改弦更张，派出张鼎丞、李乐天、陈丕显等去各地加强领导，经营游击根据地。在最危急的时刻，“遵义会议”改组后的党中央发来电文，要求中央分局坚持以游击战争为斗争方式，并让陈毅参与军分委领导。中央分局决定分路突围，但战机已失，部队大部被歼。

1934年5月位于皖南西北部的柯村，以葛善财、葛受良为首的国民党地方势力及恶霸地主欺横霸市。方志敏便委派柳彪前往柯村领导秋收暴动，皖南苏维埃政府在柯村祠堂宣布成立，柳彪则带着队伍开始了艰苦卓绝的游击战