清末，马贼绑架了清朝副都统的女儿陆璎，年轻的土匪陈九将其救出，两人成亲。在好友孙殿臣和沈中和的帮助下，陈九在哈尔滨开办了“宏发祥货栈”，并逐渐成为哈尔滨的皮货老大，因此招致日本商人庄本的嫉妒。庄本欲搞垮陈九，费尽心机。战争爆发，日本占领东北，庄本使用各种手段，使得“宏发祥”的生意日益艰难。这时，陈九得到一批羊皮，但庄本奉日本关东军之命，要用这批羊皮制作军服，为了不让羊皮落入庄本手中，陈九毅然决定将羊皮全部送给抗日的马贼。最终，庄本的计划落空，被关东军收押带回日本审讯；陈九的儿子即将诞生，陈九高兴不已，重获

公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，不料国书被人盗走，使团众人被杀，随团同行的公主又被日本人囚禁，锦衣卫陈九、丁一在侠盗石川小夜子的帮助下侥幸逃脱，两人对是去还是留产生分歧不欢而散，陈九独闯太阁府告诉了松本秀次国书被偷真相，但却被丁一私自偷国书的行为破坏，松本秀次严刑拷打陈九，丁一得意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅所救，丁一康复后和小夜子下山寻找陈九，不料松本秀次的对头伊藤家康逼上门来，三人合力战胜伊藤，几日后，陈九丁一