故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升 饰）。一晃眼十年过去，当张翠山一行人再度回到武林之中时，才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤

性感艳丽的女杀手阿俪和PETER在完成一次任务后，遭到金毛强一伙的报复。幸得大佬成相助才得以逃脱，两人成为好友。

《乌龙院笑传》以皇帝选拔少年状元为开篇，讲述乌龙院两位师父望徒成龙，将考上少年状元的希望寄托在小师弟身上，为他报考了师资力量强大的修罗书院，小师弟在书院内和性格迥异的同学们一起学习，一起竞争少年状元。从而引出了《少年状元》的故事，将“迷途菜鸟”、“墨汁拳王”、“偷天换日”等《乌龙院》四格系列漫画的故事串联起来。