抗战胜利前夕，潜伏在军统的中共地下党员欧孝安从日军生化毒气研究所监狱中成功越狱，途中受重伤昏迷，被中国远征军发现并救走。苏醒后的欧孝安发现自己丧失了在监狱近四年的记忆。欧孝安以四年前记忆的终点为起点，捡拾零星记忆，秘密调查并意图揭露日本间谍黎少堂的罪恶嘴脸。期间，他与中共地下党员覃墨卿从相互质疑、试探，到联手合作，找到了日军生化毒气研究所，抓获了日军情报司令长官大桥和野。抗战胜利后，国民党准备全盘接收日军生化毒气研究所遗留的“人、财、物”，为日后与中共作战做准备。欧孝安获悉了这个情报并粉碎了这个恶毒计划，

1945年8月，日本投降前夕，中共地下党员华龙之与军统上海站站长苟明共同追查“天照计划”。行动中，关键人物村田自杀，线索中断，据点遭日军围剿，危机四伏，苟明也卷入其中。最终决战一触即发，真相与命运悬念

该片讲述一个真实的故事。70年前，上海有一个战争孤儿，父母姐姐被日本鬼子杀死了，家也没有了，他一个人在马路上流浪，受尽欺凌。在上海，两个地下党员把杨来西带上了革命道路，并于1941年5月来到了浙东三北，杨来西在革命队伍中逐渐成长起来。片子中所涉及的人物朱人侠、姜文光等都是真实的人物，杨来西所经历的相公殿战斗、横河战斗也都是真实的事件。

20世纪30年代末，恰是日寇侵华战争最为艰苦的时期。作为老牌通商口岸的天津卫，更是一个各方势力云集角力的凶险所在。出身贫寒的熊阔海，表面是一家洋行的普通职员，实际上却是中共天津城委特科的一名地下党员，这个隐秘身份连相濡以沫的妻子周书真也毫不知情。不过他这个革命工作者有些过于清苦，洋行老板携款出逃，熊顿时失去生活来源，一方面谋求生计，一方面还要开展地下活动。与此同时，他的上级领导老顾遭叛徒出卖，惨遭天津日军宪兵司令加藤敬二的杀害。为了打击日军嚣张气焰，中共方面决定开展针对加藤的刺杀行动。一时间天津卫的上空杀

本剧讲述了解放前夕，国民党在山城内大肆杀害共产党人，宋怀珍等中共地下党员在极度恶劣的环境下与其展开虚虚实实、或明或暗较量的故事。表现了情势的复杂和当时的紧张局势。